وسوم التقارير والحقول المخصصة

تتيح لك وسوم التقارير تمييز بنود فواتيرك وفواتير مورديك وقيودك اليومية بمركز تكلفة أو فرع أو مشروع أو أي شيء آخر تريد إعداد التقارير عنه. ويمكنك بعد ذلك تصفية ميزان المراجعة وقائمة الأرباح والخسائر حسب الوسم، أو تقسيم قائمة الأرباح والخسائر إلى عمود لكل وسم. أما الحقول المخصصة فتحفظ تفاصيل إضافية على سجلاتك، مثل رقم الرخصة التجارية على العميل. ولا يغيّر أي منهما مبلغاً أو حساباً: فالوسوم لا تفعل سوى تمييز بنود القيود، والحقول المخصصة معلومات فقط.

أنشئ وسم تقارير#

افتح الإعدادات › وسوم التقارير. وتجدها ضمن مجموعة البيانات في قائمة الإعدادات. ولا يضيف الوسوم أو يغيّرها إلا مالك الشركة.

1. انقر إضافة وسم تقارير.
2. اكتب الاسم (بالإنجليزية)، مثل Cost Centre، وإن شئت الاسم (بالعربية).
3. اختر النوع: وسم تقارير أو موقع أو فرع أو مركز تكلفة أو مشروع أو قسم. والنوع للوصف فقط؛ فكل الأنواع تعمل بالطريقة نفسها.
4. اكتب القيم، قيمة في كل سطر، مثل المبيعات والعمليات والإدارة.
5. اترك يجب أن يكون لكل بند قيمة غير مفعّل، ما لم يكن على كل بند أن يحمل هذا الوسم (انظر الوسوم الإلزامية).
6. انقر حفظ.

بعد ذلك تصبح لكل وسم بطاقته الخاصة مع قيمه.

• 1 إضافة وسم تقارير يضيف وسماً آخر، مثل الفرع إلى جانب مركز التكلفة.
• 2 تعديل يغيّر اسم الوسم ونوعه وإعداداته. وأوقف نشط لكي لا يُعرض الوسم على البنود الجديدة.
• 3 القلم بجانب القيمة يعيد تسميتها (بالإنجليزية والعربية) أو يوقفها. وما إن تُستخدم القيمة حتى يظهر بجانبها رقم يبيّن عدد البنود التي تحملها.
• 4 اكتب قيمة جديدة وانقر إضافة لإضافة قيمة.

لا يمكن حذف وسم أو قيمة مستخدمة على بنود: أوقفها بدلاً من ذلك. فالقيمة غير النشطة لا تُعرض بعد ذلك على البنود الجديدة، والبنود التي تحملها أصلاً تحتفظ بها.

ضع الوسوم على بنود المستند#

ما إن يكون لدى الشركة وسم نشط، حتى يعرض كل بند في المستندات التالية خياراً لكل وسم:

• فواتير المبيعات (الفواتير › فواتير المبيعات)،
• فواتير الشراء (الفواتير › فواتير الشراء)،
• القيود اليومية اليدوية (القيود اليومية، إنشاء قيد يومي).

اختر قيمة لكل وسم، أو اتركه على بدون قيمة. ولا يأخذ البند أكثر من قيمة واحدة من كل وسم.

1 خيار الوسم تحت بند الفاتورة. ومع تعدد الوسوم يكون لكل وسم خياره الخاص.

ويمكنك تغيير الوسوم في مسودة الفاتورة أو فاتورة المورد عن طريق تعديل. وتعرض الفاتورة وفاتورة المورد وسوم كل بند تحته، ويعرضها القيد اليومي تحت كل بند من بنوده.

ما تفعله الوسوم عند إصدار المستند#

عندما تُصدر فاتورة أو فاتورة مورد، ينسخ فيراسول وسوم كل بند إلى بنود القيد التي يرحّلها لذلك البند:

أما بنود حسابات الذمم المدينة والذمم الدائنة وضريبة القيمة المضافة فلا تحمل أي وسم. وبند الإشعار الدائن يأخذ وسوم بند الفاتورة الذي يعكسه، فيقع الإشعار الدائن على مركز التكلفة أو المشروع نفسه الذي وقع عليه البيع.

الوسوم الإلزامية#

فعّل يجب أن يكون لكل بند قيمة عندما يجب أن يحمل كل بند هذا الوسم. فيظهر على بطاقة الوسم إلزامي على البنود، ولا يحفظ فيراسول فاتورة مبيعات أو فاتورة شراء من شاشتها ما دام فيها بند بلا قيمة لذلك الوسم: ويخبرك بالبند الذي يحتاج إلى قيمة. ولا يُطبَّق هذا التحقق على القيود اليومية اليدوية.

والمسودات التي تُعدّها فيرا قد تأتي دون الوسوم الإلزامية، لكي تضيفها أنت عند مراجعة المسودة.

اعرض أرقامك حسب الوسم#

افتح التقارير واختر الأرباح والخسائر أو ميزان المراجعة. ولا يقرأ التقريران إلا القيود اليومية المرحّلة، بالدرهم.

• 1 2 الوسوم يصفّي التقرير. حدّد القيم التي تريدها: ضمن الوسم الواحد يُحتسب البند الذي يحمل أياً من القيم المحددة؛ وعبر وسمين يجب أن يطابق البند كليهما. وبدون وسم يأخذ البنود التي لا تحمل قيمة من ذلك الوسم. ويعرض عنوان التقرير مصفّى حسب الوسم مع اختيارك، ويزيله إلغاء تصفية الوسوم.
• 3 التقسيم حسب الوسم (في الأرباح والخسائر فقط) يعرض عموداً لكل قيمة، وعمود بدون وسم، والإجمالي. ويقع كل بند من بنود القيود في عمود واحد بالضبط، ويتحقق فيراسول تحت التقرير من أن مجموع الأعمدة يساوي الإجمالي لكل حساب. والبنود التي لا قيمة لها، مثل بنود الأشهر السابقة لبدئك استخدام الوسوم، تظهر تحت بدون وسم.

وميزان المراجعة المصفّى حسب الوسم لا يشمل إلا بنود القيود التي تحمل تلك الوسوم، ولذلك قد لا يتوازن فيه المدين والدائن. وتحتفظ قائمة تصدير بتصفية الوسوم في ملف PDF وملف Excel.

لا تتغير الوسوم بعد الترحيل#

أضف حقلاً مخصصاً#

تحفظ الحقول المخصصة التفاصيل الإضافية التي تحتفظ بها شركتك على سجلاتها: رقم الرخصة التجارية على العميل، أو رقم أمر الشراء المحلي على الفاتورة، أو مدة الضمان على الصنف. افتح الإعدادات › الحقول المخصصة (وهي أيضاً ضمن مجموعة البيانات)، أو انقر الحقول المخصصة في صفحة وسوم التقارير. ولا يضيف الحقول المخصصة أو يغيّرها إلا مالك الشركة؛ ويملؤها الجميع في السجلات التي يحق لهم تغييرها.

1. انقر إضافة حقل مخصص.
2. اختر نوع السجل: العملاء، أو الموردون، أو الأصناف، أو الفواتير، أو الإشعارات الدائنة، أو فواتير الموردين، أو الإشعارات المدينة للموردين، أو الدفعات، أو القيود اليومية، أو الموظفون، أو الأصول الثابتة.
3. اختر نوع الحقل.
4. اكتب الاسم (بالإنجليزية)، وإن شئت الاسم (بالعربية).
5. للقائمة، اكتب الخيارات، خياراً في كل سطر. ولنوع رابط إلى سجل، اختر ما يرتبط به في الربط بـ: العملاء أو الموردون أو الأصناف أو الموظفون أو الحسابات.
6. فعّل الخيارات التي تحتاجها (أدناه)، ثم انقر حفظ.

1 نوع السجل، 2 نوع الحقل، 3 الخيارات للقائمة، 4 الإعدادات.

أنواع الحقول هي نص ونص طويل وعدد صحيح ورقم عشري ومبلغ ونسبة مئوية وتاريخ ونعم / لا وقائمة (خيار واحد) وقائمة (عدة خيارات) وبريد إلكتروني وعنوان موقع وهاتف ورابط إلى سجل.

املأ الحقول المخصصة#

تظهر الحقول في مربع الحقول المخصصة:

• في نماذج الفواتير وفواتير الموردين والقيود اليومية، حيث تملؤها مع بقية المستند،
• في صفحة كل سجل (عميل، أو مورد، أو صنف، أو فاتورة، أو إشعار دائن، أو فاتورة مورد، أو دفعة، أو موظف، أو أصل ثابت، أو قيد يومي). انقر تعديل في المربع، وغيّر القيم، ثم انقر حفظ.

الحقول المخصصة معلومات فقط: فهي لا تغيّر أبداً ما يُقيَّد في الحسابات. ولهذا يمكنك تعبئتها أو تصحيحها حتى في فاتورة صادرة أو فاتورة مورد معتمدة.

ولرؤية جميع القيم لنوع سجل واحد، اختره في مرشّح نوع السجل أعلى الإعدادات › الحقول المخصصة وانقر تصدير القيم (CSV). فتحصل على ملف CSV فيه كل سجل يحمل قيمة.

غيّر حقلاً أو أزله#

• يمكنك إعادة تسمية الحقل وتغيير مفاتيحه في أي وقت. أما نوع السجل فيثبت بمجرد حفظ الحقل.
• ما إن يحمل الحقل قيماً، حتى لا يمكن تغيير نوعه، ولا يمكن إزالة خيار مستخدم في السجلات من القائمة.
• لا يمكن حذف حقل يحمل قيماً: أوقف نشط بدلاً من ذلك. وحدّد عرض الحقول غير النشطة لترى تلك الحقول في القائمة مرة أخرى.

مواضيع ذات صلة#

• القيود اليومية
• فواتير المبيعات
• فواتير الشراء (فواتير الموردين)
• الإشعارات الدائنة
• القوائم المالية
• إعدادات الشركة