بوابة المكتب
أدِر مكتب المحاسبة من مكان واحد. اطّلع على عبء عمل كل محاسب، والشركات التي تحتاج إلى انتباه، والمواعيد النهائية لدى كل عملائك، ثم انتقل إلى دفاتر العميل.
لمكتب المحاسبة في فيراسول شاشاته الخاصة، وهي بوابة المكتب، إلى جانب دفاتر كل عميل. يدعو مسؤول المكتب المحاسبين، ويضيف الشركات العملاء، ويحدد من يعمل على أي عميل. ثم يعمل المحاسبون في دفاتر الشركات المسندة إليهم، على app.verasol.ai مثل أي مستخدم آخر. تعرض لك البوابة المكتب بالكامل في لمحة واحدة، وتنقلك نقرة واحدة إلى دفاتر العميل.
من يرى بوابة المكتب#
يتوقف ما تراه على دورك في المكتب (انظر المحاسبون والأدوار والدعوات):
- يرى مسؤولو المكتب المكتب بالكامل، ويرى الشركاء عملاء فرعهم وموظفيه. ويظهر لهم جميعاً في أعلى القائمة الرئيسية مفتاح بزرّين: المكتب والدفاتر. وعند تسجيل الدخول تفتح فيراسول نظرة عامة.
- يرى المديرون والمحاسبون والمحاسبون المبتدئون والمشاهدون قسم الممارسة في أعلى قائمتهم الرئيسية، وفيه الصفحة الرئيسية للشركة (لوحة متابعة الممارسة) وشاشات المكتب التي يسمح بها دورهم. والموظف الذي لديه عميلان أو أكثر يبدأ من لوحة متابعة الممارسة عند تسجيل الدخول.
ولكل أعضاء المكتب أيضاً الممارسة في الشريط العلوي، وهي تفتح لوحة متابعة الممارسة.
التنقل بين المكتب والدفاتر#
- 1 المكتب يعرض قائمة المكتب: نظرة عامة والمحاسبون والشركات ومن يعمل على ماذا واستخدام الذكاء الاصطناعي والمواعيد والحالة والدعوات وإجراءات جماعية وإعدادات الشركة والأمان وسجل التدقيق وتصدير سجل التدقيق. ولا يظهر كل بند إلا إذا كان دورك في المكتب يسمح بفتحه. ويظهر اسم المكتب تحت المفتاح.
- 2 الدفاتر يعرض القائمة المعتادة للشركة المفتوحة (المبيعات والمشتريات والبنوك وضريبة القيمة المضافة وغيرها)، مع اسمها تحت المفتاح. وإذا لم تكن أي شركة مفتوحة بعد، تطلب منك القائمة أن تفتح شركة من الشركات.
- 3 المواعيد والحالة هي لوحة متابعة الممارسة الموضحة أدناه.
للانتقال من عميل إلى آخر، انقر اسم الشركة في الشريط العلوي (أو اضغط Ctrl+K) لفتح تبديل الشركة. ابحث بالاسم أو الرقم الضريبي أو رمز العميل، وثبّت العملاء الذين تفتحهم أكثر من غيرهم. وكل ما تقوم به بعد ذلك في الدفاتر يكون في تلك الشركة وحدها.
صفحة نظرة عامة#
افتح المكتب › نظرة عامة. يعرض رأس الصفحة اسم مكتبك، ويرى الشريك أيضاً فرعك فقط.
- 1 دعوة محاسب تفتح الدعوة.
- 2 إضافة شركة تفتح شركة عميلة جديدة.
- 3 البطاقات الأربع هي: المحاسبون (عددهم، وكم منهم نشط خلال آخر 7 أيام، والدعوات التي ما زالت بانتظار القبول)، والشركات (عددها، وكم منها بلا محاسب بعد)، والشركات التي تحتاج إلى انتباه (مع عدد الإقرارات المتأخرة)، وفيرا هذا الشهر. انقر البطاقة لتفتح الشاشة المرتبطة بها. وتفتح تحتاج إلى انتباه لوحة متابعة الممارسة مصفّاة على هؤلاء العملاء.
- 4 عبء عمل المحاسبين يعرض كل محاسب مع الشركات التي يتابعها، وعدد ما يحتاج منها إلى انتباه، والإقرارات المتأخرة، والأسئلة التي طرحها على فيرا هذا الشهر، وآخر نشاط له. وعرض بحسابه يفتح فيراسول كما يراه ذلك الشخص؛ انظر عرض التطبيق كما يراه أحد الموظفين.
على اليمين يجمع بانتظار العمل في الدفاتر موافقات ومسودات وحركات بنكية أقدم من 30 يوماً لدى كل عملائك. وتعرض شركات بلا محاسب العملاء الذين لا مسؤول عنهم بعد. ويفتح تعيين لوحة جانبية لتمنح أحدهم محاسباً (انظر من يعمل على ماذا). وفي الأسفل تعرض آخر النشاطات أحدث التغييرات في المكتب، ويفتح سجل التدقيق الكامل سجل التدقيق.
المواعيد والحالة#
المواعيد والحالة (وكذلك الصفحة الرئيسية للشركة أو الممارسة) هي لوحة متابعة الممارسة. تعرض كل عميل يمكنك فتحه، مع حالة كل جزء من دفاتره. ويستطيع كل من في المكتب فتحها. ويرى كل شخص العملاء الذين يمكنه فتحهم، والأعمدة التي يسمح بها دوره لدى كل عميل فقط. وحيث لا يشمل دورك جزءاً ما، تعرض الخانة شرطة: «دورك لدى هذا العميل لا يشمل ذلك.»
للصفحة تبويبان: 1 العملاء و2 المواعيد النهائية.
في تبويب العملاء:
- 3 تعدّ المربعات ما يلزم إنجازه لدى عملائك: ضريبة القيمة المضافة المستحقة هذا الأسبوع وإقرارات متأخرة وحركات بنكية أقدم من 30 يوماً وأشهر غير مقفلة وبانتظار الموافقة ومسودات وتنبيهات الذكاء الاصطناعي ورواتب مستحقة ومستندات تنتهي قريباً. انقر مربعاً لتعرض العملاء المعنيين به وحدهم، وانقره مرة أخرى لإلغاء التصفية.
- 4 ابحث باسم العميل أو الرقم الضريبي أو رمز العميل. وإذا كان هناك أكثر من فرع أو موظف، يمكنك أيضاً التصفية حسب المكتب والموظف، ويعرض عملائي العملاء المسندين إليك فقط. ويزيل مسح عوامل التصفية كل المرشحات.
- تعرض الأعمدة الموعد النهائي التالي وضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وإقفال الشهر والبنك والوارد (الموافقات والمسودات وتنبيهات الذكاء الاصطناعي المنتظرة) والرواتب والمستندات. والرقم في العمود الذي يلي اسم العميل هو درجة الانتباه: للإقرارات المتأخرة والرواتب المتأخرة الوزن الأكبر. والقائمة مرتبة حسبها، فيظهر أولاً العملاء الأحوج إلى متابعتك.
- انقر اسم العميل لتفتح دفاتره. وانقر خانة لتفتح العميل على الشاشة المعنية بها، مثل إقرار ضريبة القيمة المضافة أو التسوية البنكية.
- تحتوي قائمة ⋮ (إجراءات) في كل صف على فتح العميل وتثبيت (أو إلغاء التثبيت) وتحديث هذا العميل.
- 5 تصدير ينزّل القائمة، بالمرشحات التي اخترتها، كملف CSV. ويعيد تحديث حساب حالة عملائك الآن؛ ويبيّن السطر تحت العنوان متى حُدّثت الأرقام آخر مرة.
إذا كان دورك في المكتب يسمح بالإجراءات الجماعية، فحدّد العملاء في العمود الأول ليظهر زر إجراء جماعي. انظر الإجراءات الجماعية.
تبويب المواعيد النهائية#
يعرض تبويب المواعيد النهائية المواعيد القادمة لكل عملائك، مجمّعة حسب اليوم: إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وإقرارات ضريبة الشركات، والرواتب (نظام حماية الأجور)، والرخص التجارية، ومستندات الموظفين، ومواعيد تقويم الامتثال لكل عميل. 1 اختر الفترة: المتأخرة والـ 30 يوماً القادمة أو المتأخرة والـ 90 يوماً القادمة أو المتأخرة والـ 12 شهراً القادمة. وتظهر المواعيد المتأخرة باللون الأحمر. وانقر نوعاً أو أكثر لعرضها وحدها. 2 انقر أي موعد لتفتح ذلك العميل على الشاشة المناسبة.