من يعمل على ماذا

يصل المحاسب إلى العميل بإحدى طريقتين: بقاعدة دوره في المكتب (يصل مسؤولو المكتب إلى كل العملاء، والشركاء إلى عملاء فرعهم)، أو بإسناد. ويعمل معظم موظفيك عن طريق الإسنادات. يحدد الإسناد من يعمل على العميل، وبأي دور في دفاتره، ومن متى وإلى متى، ومن هو الشخص المسؤول عن ذلك العميل.

يُسند مسؤولو المكتب الموظفين إلى كل العملاء، ويُسند الشركاء إلى عملاء فرعهم. ويستطيع المدير إسناد المحاسبين والمحاسبين المبتدئين والمشاهدين إلى العملاء الذين يقودهم.

من يعمل على أي عميل#

افتح المكتب › من يعمل على ماذا (عنوان الصفحة الإسنادات). كل صف عميل، وكل عمود موظف، وتعرض كل خانة دور ذلك الشخص لدى ذلك العميل.

تبيّن الألوان في مفتاح الألوان فوق الجدول سبب حصول الشخص على الصلاحية:

• مالك المكتب: مالك المكتب، وهو مالك لكل عميل.
• 2 بقاعدة المكتب: دوره في المكتب يصل إلى هذا العميل.
• 3 مُسنَد: الصلاحية ممنوحة بإسناد.
• صلاحية خاصة: صلاحية كانت لدى الشخص قبل أن يتولى المكتب إدارتها.
• 4 مستبعد: الشخص ممنوع من هذا العميل (حاجز أخلاقي، انظر الشركات العملاء).

1 إسناد متعدد يمنح عدة أشخاص الدور نفسه لدى عدة عملاء دفعة واحدة (انظر أدناه). وتشير النجمة إلى المسؤول الرئيسي عن العميل، وتشير الساعة الرملية إلى إسناد غير سارٍ اليوم (يبدأ لاحقاً أو انتهى). انقر اسم العميل لترى كل من يمكنه فتحه. ابحث باسم العميل أو رمزه أو رقمه الضريبي، أو صفِّ حسب الفرع.

إسناد شخص إلى عميل#

1. انقر الخانة التي يلتقي فيها صف العميل بعمود الشخص. ويمكنك أيضاً أن تنقر إسناد إلى عميل في صفحة صلاحيات العميل أو في صفحة الشخص، أو تعيين بجانب شركة بلا محاسب في نظرة عامة.
2. اختر الدور لدى هذا العميل. يبيّن السطر الذي تحته مجالات الدفاتر التي يعمل فيها هذا الدور.
3. اختر الدور في المهمة: شريك المهمة أو مدير المهمة أو مُعِدّ أو مراجع أو مشاهد، أو لا شيء. يسجّل هذا دور الشخص في المهمة؛ أما ما يمكنه فعله فيحدده دوره لدى العميل.
4. حدّد المسؤول الرئيسي (الشخص المسؤول عن هذا العميل) للشخص الوحيد المسؤول. للعميل مسؤول رئيسي واحد: تحديد الخيار لشخص آخر يحلّ محل المسؤول الحالي.
5. لإسناد مؤقت، مثل تغطية إجازة، أدخل تاريخي من وحتى. اتركهما فارغين لإسناد مفتوح.
6. أضف ملاحظة إن كانت مفيدة، ثم انقر حفظ.

1 الدور لدى هذا العميل، 2 الدور في المهمة، 3 المسؤول الرئيسي (الشخص المسؤول عن هذا العميل)، 4 من وحتى، 5 حفظ.

يستطيع الشخص فتح العميل فوراً (أو في تاريخ من)، ويُسجَّل التغيير في سجل التدقيق. وتبدأ الإسنادات المحددة التاريخ وتنتهي تلقائياً.

لتغيير إسناد، انقر خانة الشخص مرة أخرى. إزالة الإسناد تلغيه، فيفقد الشخص الصلاحية التي منحها له اعتباراً من اليوم.

إسناد عدة أشخاص دفعة واحدة#

عندما يتولى فريق عدة عملاء، انقر إسناد متعدد أعلى الصفحة.

1. تحت 1 الأشخاص، حدّد الموظفين.
2. تحت 2 العملاء (هذه الصفحة)، حدّد العملاء. تعرض القائمة العملاء الظاهرين في الصفحة الحالية من الجدول، لذا صفِّ حسب الفرع أو ابحث أولاً إن احتجت.
3. اختر 3 الدور لدى هذا العميل، والدور في المهمة إن شئت.
4. انقر 4 إسناد. ولإزالة الأشخاص أنفسهم من هؤلاء العملاء، انقر إزالة هذه الإسنادات بدلاً من ذلك.

يُفحص كل زوج من شخص وعميل على حدة. وتبيّن النتيجة عدد الإسنادات التي أُضيفت وغُيّرت وأُزيلت ورُفضت، مع سبب كل رفض.

الدور لدى العميل#

يحدد الدور ما يمكن للشخص رؤيته وفعله في دفاتر ذلك العميل. الأدوار القياسية هي المالك ومدير المهمة ومحاسب ومحاسب مبتدئ وموظف ومشاهد (قراءة فقط)، ويمكن لمكتبك إضافة أدواره الخاصة (انظر الأدوار داخل العميل). اختر أضيق دور يتيح للشخص أداء عمله: فالمحاسب المبتدئ مثلاً يستطيع الاطلاع على المدفوعات دون تسجيلها، ولا يصل افتراضياً إلى الرواتب والموارد البشرية، والمشاهد لا يغيّر شيئاً.

مواضيع ذات صلة#

• الشركات العملاء
• المحاسبون والأدوار والدعوات
• بوابة المكتب
• سجل التدقيق وتصديره