فواتير المبيعات

تبدأ فاتورة المبيعات في فيراسول مسودة. والمسودة لا تدخل دفاترك بعد: يمكنك تعديلها أو حذفها، أو أن تترك فيرا تُعدّها لك. وعند إصدارها يسجّل فيراسول البيع في الحسابات، وتصبح الفاتورة من تلك اللحظة نهائية، ولا تُسوّى بعدها إلا بالدفعات والإشعارات الدائنة.

اعثر على فواتيرك#

افتح الفواتير › فواتير المبيعات من القائمة الرئيسية. تعرض البطاقات في أعلى الصفحة عدد الفواتير، والمبالغ بالدرهم في بطاقات مدفوعة ومعلقة (ما بقي مستحقاً على فواتيرك الصادرة) ومتأخرة. وتحتها يمكنك البحث في القائمة وتصفيتها. وتعرض القائمة مبلغ كل فاتورة ورصيدها بعملة الفاتورة نفسها.

• 1 فاتورة مبيعات جديدة تفتح فاتورة فارغة.
• 2 ابحث برقم الفاتورة أو باسم العميل أو برقمه الضريبي. وبجوار البحث يمكنك التصفية حسب الحالة، مثل معلقة (الفواتير الصادرة التي بقي عليها مبلغ مستحق) أو متأخرة، وحسب العميل.
• 3 في كل صف قائمة إجراءات: عرض التفاصيل وتعديل (للمسودات فقط) وتسجيل دفعة (فقط ما دام على الفاتورة الصادرة مبلغ مستحق) وطباعة وتحميل PDF، ثم حذف للمسودة أو إلغاء الفاتورة للفاتورة الصادرة (انظر أمور أخرى يمكنك القيام بها).

أنشئ فاتورة#

1. انقر فاتورة مبيعات جديدة.
2. اختر العميل. ولإضافة عميل جديد دون مغادرة الفاتورة، انقر زر + بجوار الحقل (إضافة عميل جديد).
3. تحقق من تاريخ الفاتورة (تاريخ اليوم) ومن تاريخ الاستحقاق: يحدده فيراسول من شروط الدفع الخاصة بالعميل، ويذكر السطر أسفل الحقل الشروط التي استخدمها. وشروط الدفع البالغة 0 يوم تجعل الفاتورة مستحقة في تاريخ الفاتورة. وعندما تغيّر تاريخ الفاتورة، يتحرك تاريخ الاستحقاق معه، إلى أن تغيّر تاريخ الاستحقاق بنفسك. ويمكنك إدخال رقم أمر الشراء الخاص بالعميل في الرقم المرجعي.
4. تحقق من نوع الفاتورة ومكان التوريد (الإمارة): يملؤهما فيراسول من بيانات العميل. انظر أي نوع فاتورة تختار أدناه.
5. أضف بنداً لكل منتج أو خدمة بزر إضافة عنصر. يحمل الصف الأول من كل بند الصنف، ويحمل الصف الثاني الكمية والسعر و**% ض.ق.م** ومبلغ البند؛ وتحتها يمكنك إضافة الوصف ورمز HS. ويجمع ملخص الفاتورة على اليسار الإجماليات والضريبة أثناء الكتابة.
6. انقر حفظ الفاتورة. تُحفظ الفاتورة مسودةً وتعود إلى قائمة الفواتير (الفواتير › جميع الفواتير).

1 العميل، 2 نوع الفاتورة، 3 مكان التوريد، 4 إضافة عنصر لكل بند، 5 حفظ الفاتورة.

أي نوع فاتورة تختار#

عند اختيار العميل يقترح فيراسول نوع الفاتورة: فاتورة تصدير (معدل صفري) للعميل خارج دولة الإمارات (وتكون بنودها بضريبة 0%)، وفاتورة ضريبية (B2B - قياسية) للعميل الذي لديه رقم تسجيل ضريبي، وفاتورة ضريبية مبسطة (B2C) في غير ذلك.

الفواتير بعملة أخرى#

تبدأ الفاتورة بعملة العميل (المحددة في بياناته)، ويمكنك اختيار عملة أخرى لهذه الفاتورة في العملة. يملأ فيراسول سعر الصرف مقابل الدرهم بالسعر المنشور لتاريخ الفاتورة (أو بأحدث سعر منشور خلال الأسبوعين السابقين له). وإن لم يوجد سعر، أدخله بنفسك. تعرض الفاتورة المبلغين كليهما، وتُمسك دفاترك بالدرهم الإماراتي بذلك السعر.

عدّل المسودة#

افتح المسودة وانقر تعديل. تعرض صفحة تعديل الفاتورة الفاتورة كما حفظتها: تواريخها وبنودها وضريبة كل بند. غيّر ما تحتاج إليه وانقر تحديث الفاتورة. ولا يمكن تعديل الفاتورة بهذه الطريقة إلا وهي مسودة.

1 تاريخ الفاتورة و2 تاريخ الاستحقاق، 3 % ض.ق.م لكل بند، 4 تحديث الفاتورة.

أصدر الفاتورة#

افتح المسودة من القائمة. ما دامت مسودة يمكنك تعديلها بزر تعديل. وعندما تصبح صحيحة، انقر وضع علامة كمرسلة وأكّد.

عندها يسجّل فيراسول الفاتورة في دفاترك وتصبح حالتها مرسلة. أرسلها إلى عميلك عبر إرسال بريد إلكتروني في قائمة ⋮، أو أعطه ملف PDF من تحميل PDF. واستخدام إرسال بريد إلكتروني على مسودة يُصدرها أولاً، تماماً كما يفعل وضع علامة كمرسلة.

ما يقيّده فيراسول#

عند إصدار فاتورة خدمات بمبلغ AED 8,550.00 مع ضريبة 5%، يرحّل فيراسول عنك قيد اليومية التالي (مثلاً الفاتورة INV-2026-0216 عن ثلاثة تراخيص برمجيات؛ وتتوقف أرقام الحسابات على دليل حساباتك):

وللبضائع التي تحتفظ بها في المخزون، يُخرجها فيراسول أيضاً من المخزون بتكلفتها في قيد ثانٍ: يجعل تكلفة البضاعة المباعة مدينة (مثلاً 5001 تكلفة البضاعة المباعة - الأجهزة) و1150 المخزون دائناً. ويأتي حساب الإيرادات لكل بند من الصنف، فيقع بيع الأجهزة (4001 مبيعات الأجهزة) وأتعاب الاستشارات (4002 إيرادات الخدمات الاستشارية) في حسابَي إيرادات مختلفين. أما البند الذي لا يرتبط بصنف من الكتالوج، أو الصنف الذي ليس له حساب إيرادات خاص به، فيذهب إلى حساب مبيعات السلع لديك أو إلى حساب إيرادات الخدمات لديك.

تابع الفاتورة حتى تُسدَّد#

تنتقل الفاتورة الصادرة بين هذه الحالات تلقائياً:

والتأخر ليس حالة قائمة بذاتها: فالفاتورة الصادرة التي يبقى عليها مبلغ مستحق بعد تاريخ استحقاقها تُعدّ متأخرة. تجمع بطاقة متأخرة المبالغ التي ما زالت مستحقة على هذه الفواتير، ويعرضها خيار متأخرة في التصفية. وتصنّفها القوائم بأنها متأخرة وتُظهر تاريخ استحقاقها باللون الأحمر. وفي صفحة الفاتورة، تظهر الفاتورة التي سُوّيت بالإشعارات الدائنة وحدها بحالة مُسوّاة بإشعار دائن.

• 1 تسجيل دفعة عندما يدفع العميل. انظر استلام الدفعات.
• 2 إصدار إشعار دائن لتصحيح الفاتورة أو إلغائها كلها أو جزء منها.
• 3 تحميل PDF لنسخة العميل.

ويُظهر الجدول الزمني للنشاط والسجل أسفل الفاتورة من قام بكل إجراء ومتى.

أمور أخرى يمكنك القيام بها#

• تكرار (في قائمة ⋮) ينشئ مسودة جديدة بالعميل والبنود نفسها، بتاريخ اليوم، ويفتحها للتعديل.
• حذف يزيل مسودة لم تُصدر قط. أما الفاتورة الصادرة فلا تُحذف أبداً: تعرض قائمة إجراءات في القائمة وقائمة ⋮ في صفحة الفاتورة إلغاء الفاتورة بدلاً من ذلك. يعكس فيراسول قيدها (المبيعات وضريبة القيمة المضافة والذمم المدينة)، ويعيد أي بضاعة عليها إلى المخزون، وتبقى الفاتورة في السجلات بحالة ملغاة. ولا يظهر هذا الخيار للفاتورة المدفوعة كلياً أو جزئياً، ويرفضه فيراسول متى سُجّلت على الفاتورة دفعة أو إشعار دائن: ألغِ الدفعات أولاً، أو أصدر إشعاراً دائناً.
• طباعة في قائمة إجراءات في القائمة يعطيك ملف PDF جاهزاً للطباعة دون فتح الفاتورة.
• عند إصدار الفاتورة يثبّت فيراسول عليها اسم العميل وعنوانه: يعرضهما ملف PDF كما كانا في ذلك اليوم، حتى لو غيّرت بيانات العميل لاحقاً.
• إذا كانت شركتك تستخدم حقولاً مخصصة للفواتير أو لبنودها، تعرضها الفاتورة ويمكنك تعبئتها فيها. انظر وسوم التقارير والحقول المخصصة.

مواضيع ذات صلة#

• العملاء
• عروض الأسعار
• استلام الدفعات
• الإشعارات الدائنة
• كيف تعمل ضريبة القيمة المضافة في فيراسول