العملاء

يحمل سجل العميل البيانات التي يستخدمها فيراسول في كل عرض سعر وأمر بيع وفاتورة ضريبية: الاسم، والمعاملة الضريبية والرقم الضريبي، والدولة والإمارة، وشروط الدفع، وبيانات الاتصال. وأهمها المعاملة الضريبية والرقم الضريبي والإمارة، لأن الفواتير الجديدة تأخذ منها نوع الفاتورة ومكان التوريد. ولا تقيّد إضافة العميل أو تعديل بياناته شيئاً في حساباتك.

اعثر على عملائك#

افتح الفواتير › العملاء من القائمة الرئيسية. يعرض كل صف اسم العميل ورمزه (CUST-001 وCUST-002 وهكذا)، وبيانات الاتصال، والرقم الضريبي، والنوع، والمدينة والإمارة (أو الدولة للعميل في الخارج)، وإجمالي الفواتير مع عدد الفواتير، والمبلغ في عمود معلق.

• 1 إضافة عميل تفتح اللوحة الخاصة بعميل جديد.
• 2 ابحث بالاسم أو البريد الإلكتروني أو الهاتف أو الرقم الضريبي. وتعرض قائمة جميع الأنواع بجواره الشركات وحدها أو الأفراد وحدهم.
• 3 تعرض جميع معاملات الضريبة العملاء ذوي معاملة ضريبية واحدة فقط: مسجل في ضريبة القيمة المضافة أو غير مسجل في ضريبة القيمة المضافة أو خارج الدولة أو منطقة محددة.
• 4 تعرض قائمة الحالة العملاء النشطون (كما تُفتح الصفحة)، أو الموقوفون، أو النشطون والموقوفون.
• 5 الأزرار في كل صف: القلم (تعديل) يفتح بيانات العميل، والعين (عرض التفاصيل) تفتح صفحة العميل، وسلة المهملات (حذف) تحذف العميل أو توقفه (انظر احذف عميلاً). ويظهر للعميل الموقوف السهم (إعادة التفعيل) بدلاً من سلة المهملات.

لا يحتسب إجمالي الفواتير إلا الفواتير الصادرة، بالدرهم الإماراتي، مخصوماً منها الإشعارات الدائنة التي أصدرتها للعميل؛ ولا تدخل فيه المسودات والفواتير الملغاة والأرصدة الافتتاحية. أما مبلغ معلق فهو ما يدين به العميل اليوم وفق الذمم المدينة في دفاترك، بالدرهم الإماراتي.

تظهر الحقول المخصصة المضبوطة على إظهار في القوائم تحت اسم العميل، وتضيف الحقول المضبوطة على استخدام كعامل تصفية عامل تصفية خاصاً بها. انظر وسوم التقارير والحقول المخصصة.

أضف عميلاً#

1. انقر إضافة عميل. تُفتح لوحة جانبية على اليسار.
2. اكتب اسم العميل كما يظهر في رخصته التجارية.
3. اختر نوع العميل: شركة أو فرد.
4. اختر معاملة الضريبة (انظر الجدول أدناه).
5. للعميل مسجل أو منطقة محددة، اكتب الرقم الضريبي المكوّن من 15 رقماً. ولا يمكن حفظ العميل مسجل من دونه. يتحقق زر التحقق من الصيغة من أن الرقم بالصيغة الصحيحة، ثم تظهر عبارة صيغة الرقم الضريبي تبدو صحيحة؛ ولا يبحث عنه لدى الهيئة الاتحادية للضرائب.
6. أضف البريد الإلكتروني والهاتف إن توفرا.
7. اختر الدولة. للعميل في دولة الإمارات، اختر الإمارة: وهي مطلوبة، لأنها مكان التوريد في فواتير العميل. وللعميل في الخارج، يمكنك إضافة الولاية أو المنطقة.
8. أدخل شروط الدفع بالأيام. تستحق الفواتير الجديدة لهذا العميل بعد هذا العدد من الأيام من تاريخ الفاتورة؛ ومع 0 يوم تستحق في تاريخ الفاتورة. وإذا تركتها فارغة فهي 30 يوماً.
9. اترك العملة على AED، أو اختر العملة التي يتعامل بها العميل عادةً. تبدأ الفواتير وعروض الأسعار وأوامر البيع الجديدة للعميل بهذه العملة؛ ويبقى بالإمكان اختيار عملة أخرى لكل مستند.
10. املأ عنوان الفوترة والمدينة وصندوق البريد. اترك عنوان الشحن نفس عنوان الفوترة محدداً، أو ألغِ تحديده لإدخال عنوان مختلف في عنوان الشحن.
11. انقر حفظ العميل. يعطي فيراسول العميل رمز العميل التالي.

1 اسم العميل، 2 معاملة الضريبة، 3 الرقم الضريبي، 4 الإمارة، 5 شروط الدفع، 6 حفظ العميل.

أي معاملة ضريبية تختار#

للعميل في دولة الإمارات يحسم الرقم الضريبي الأمر: مع الرقم الضريبي تبدأ الفاتورة الجديدة فاتورةً ضريبية، ومن دونه فاتورةً ضريبية مبسطة.

عند اختيار دولة غير الإمارات، يحوّل فيراسول المعاملة الضريبية تلقائياً إلى خارجي - الضريبة غير مطبقة ويُفرغ الرقم الضريبي. وعند اختيار فرد نوعاً للعميل، يحوّلها إلى غير مسجل. ويبقى بإمكانك تغيير نوع الفاتورة ونسبة الضريبة ومكان التوريد في كل فاتورة.

بيانات الفوترة الإلكترونية#

للعميل من الشركات، تحوي اللوحة أيضاً قسم الفوترة الإلكترونية: نوع التسجيل (الرخصة التجارية أو الهوية الإماراتية أو جواز السفر أو قرار مجلس الوزراء) ورقم التسجيل، مع الجهة المصدرة للرخصة التجارية، أو الدولة لجواز السفر. وهذه البيانات اختيارية، لكن الفواتير الإلكترونية في دولة الإمارات تحتاج إليها. ويُستمد عنوان Peppol للعميل من أول 10 أرقام من رقمه الضريبي؛ ويمكنك تحت خيارات متقدمة إدخال عنوان Peppol خاص إذا أعطاك العميل عنواناً مختلفاً. انظر الفوترة الإلكترونية.

غيّر بيانات العميل#

1. في الفواتير › العملاء، انقر القلم (تعديل) في صف العميل، أو انقر تعديل في صفحة العميل.
2. غيّر البيانات في اللوحة.
3. انقر حفظ العميل.

صفحة العميل#

انقر العين (عرض التفاصيل) في صف العميل لفتح صفحته.

• 1 تعديل يفتح بيانات العميل.
• 2 فاتورة جديدة تبدأ فاتورة وقد اختير فيها هذا العميل. وفي صفحة العميل الموقوف يظهر إعادة التفعيل مكانها: فالفواتير الجديدة لا تُنشأ إلا للعملاء النشطين.
• 3 الإمارة (مكان التوريد) هي الإمارة التي تأخذها الفواتير الجديدة؛ وللعميل في الخارج تظهر هنا الدولة. ويليها شروط الدفع والعملة.
• 4 يعرض مربع الإحصائيات: الفواتير الصادرة، وإجمالي الفواتير (الفواتير الصادرة مخصوماً منها الإشعارات الدائنة، ويظهر تحته المبلغ الذي خصمته الإشعارات الدائنة)، والرصيد المعلق.

تعرض قائمة الفواتير كل مستندات العميل، بما فيها المسودات والإشعارات الدائنة، مع حالة كل منها ومبلغه والرصيد الذي ما زال مفتوحاً عليه؛ انقر رقم المستند لفتحه. ويسرد سجل النشاط أدناه متى أُنشئت الفواتير وأُرسلت وسُدّدت بالكامل، ومتى وصلت الدفعات.

وعندما يكون للعميل رصيد دائن (مال مستلم على الحساب، أو إشعار دائن لم يُستخدم بالكامل، أو رصيد دائن افتتاحي)، يعرض مربع الأرصدة الدائنة المفتوحة كل رصيد مع المبلغ الذي ما زال مفتوحاً منه. ويفتح رد المبلغ بجوار الرصيد، أو رد مبلغ إلى العميل في أعلى الصفحة، دفعة جديدة تردّه إليه. انظر استلام الدفعات.

ولكشف حساب ترسله إلى العميل، يضم كل فاتورة ودفعة ورصيد دائن مع تحليل أعمار لما هو مفتوح، افتح تبويب كشوف الحساب في التقارير. انظر المستحقات وكشوف الحساب.

احذف عميلاً#

انقر سلة المهملات (حذف) في صف العميل وأكّد. العميل الذي ليس له فواتير أو إشعارات دائنة أو مقبوضات أو عروض أسعار أو أوامر بيع أو إشعارات تسليم يُحذف. أما العميل الذي له شيء من ذلك فيُوقَف بدلاً من حذفه: إذ تشير إليه دفاترك وإقرارات ضريبة القيمة المضافة وملف التدقيق، فيحتفظ به فيراسول في السجلات، لكنه لا يُعرض بعد ذلك في الفواتير وعروض الأسعار وأوامر البيع والدفعات الجديدة. وتخبرك الرسالة أيّ الأمرين حدث.

لرؤية العملاء الموقوفين، اختر الموقوفون في قائمة الحالة. وانقر السهم (إعادة التفعيل) في صف العميل، أو إعادة التفعيل في صفحة العميل، لإعادة تفعيله.

مواضيع ذات صلة#

• عروض الأسعار
• فواتير المبيعات
• استلام الدفعات
• كيف تعمل ضريبة القيمة المضافة في فيراسول
• المستحقات وكشوف الحساب